艾媒报告|2019中国第三方B端支付市场专题研究报告

本报告研究涉及企业/品牌/案例

拉卡拉，苏宁支付，易宝支付，银联商务，通联支付，瑞银信，随行付，银盛支付

中国各类市场主体超1亿户，B端支付巨大市场吸引众多企业入局。2018年中国实有各类市场主体11020万户，其中个体工商户规模超7000万户。庞大的企业市场主体衍生了支付机构服务B端的巨大市场，而B端支付市场又能衍生营销、财务管理等需求，行业发展潜力高，吸引着众多企业入局。

B端支付概念定义

B端支付，指支付过程中涉及到企业或中小微商家的部分。其中包括企业间支付过程中的交易和清结算，以及个人消费者支付过程中对商家账户的清结算。第三方B端支付则指具备经济实力和信誉保障的持证独立第三方机构，向企业及中小微商家提供支付解决方案。

第三方B端支付发展的市场基础分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年中国实有各类市场主体11020万户，其中个体工商户规模超过7000万户。艾媒咨询分析师认为，中国存在庞大的市场主体，而中小微企业主体更是市场的重要组成部分。随着移动支付逐渐普及，商户对于B端支付服务的使用也在提升，同时也衍生了如营销、财务管理等金融生态服务需求，由此催生出广阔的B端支付服务市场。

第三方B端支付发展需求基础分析

艾媒咨询分析师认为，B端支付行业的发展依赖于其巨大的市场需求。零售业态的丰富和移动支付推广，线下小微零售消费规模不断扩大，其中非现金交易增多，小微商户对于收单服务需求上升。而对于企业间支付，企业主体行业分布广泛、业态形式多样，即使处于同一行业，企业间支付需求也存在差异，难以通过统一的支付产品满足不同企业。企业间支付需要定制化支付解决方案实现，也进一步推动B端支付市场需求的扩大。

第三方B端支付发展主要面临挑战分析

B端支付市场存在良好发展基础的同时，也面临着众多挑战。作为金融行业，特别是金融创新的重要表现，第三方B端支付受政策影响大。另一方面，B端支付涉及企业来自各行各业，支付机构难以对每个行业都有深入了解，因此业务难以实现大规模的覆盖。而个人支付商家收单业务虽然市场巨大，但银联、C端支付巨头企业等入局，对第三方B端支付平台造成巨大的竞争压力。面对激烈的市场竞争，第三方B端支付企业需要延展服务链条，为商户提供更多维度的服务需求，而这对于企业的综合实力要求较高。

移动支付交易规模扩大，商户收单业务发展加速

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国移动支付交易规模逐年扩大，2019年上半年交易规模已达到166.1万亿元。艾媒咨询分析师认为，移动支付的普及推动了线下非现金交易业务的快速发展，从而促进商户收单业务进一步扩大，在C端支付市场几乎被支付宝和微信支付瓜分的情况下，B端商户收单业务市场仍有待进一步被激发。

商户市场稳步增长，收单终端渗透加强

iiMedia Research(艾媒咨询)综合数据显示，中国跨行支付系统联网特约商户规模整体显著上升，2018年达到2733.0万户，2019年上半年，中国联网POS机数量达3287.3万台。艾媒咨询分析师认为，随着移动支付的普及，小微商家对收单业务需求提升，第三方B端支付平台迅速占领B端收单市场。

中国第三方B端支付收单市场竞争格局

iiMedia Research(艾媒咨询)研究成果显示，目前中国第三方B端支付市场中，第一梯队企业为银联商务，其凭借银联资质背景，在全国范围发展，有较强的竞争力。而第二梯队企业拉卡拉、通联支付对比银联商务和其他梯队企业，具有业务多元化的优势，其中拉卡拉注重技术赋能产品，为商户提供更好的终端使用体验和延伸金融服务，收单交易规模常年处于行业前列。

2019上半年中国第三方B端支付行业热点盘点

收单商户主要支持收款码及智能POS机收款

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，64.0%的受访商户收款时主要通过微信、支付宝等收款码进行，而智能POS设备，如POS机、收款盒子、拉卡拉收款宝等，则是商家收款最主要支持的收款终端，占比44.4%。

艾媒咨询分析师认为，随着行业的快速发展，消费者已基本养成移动支付习惯，各大中小微商户也加快接入支持移动支付收款的设备，接入成本低、使用便利的收款码，以及兼容各种支付方式的智能POS设备成为商家最为青睐的产品。

85.4%的商户会关注第三方B端支付平台增值服务

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访商户对于第三方B端支付平台提供的增值服务关注程度高，85.4%的受访商户表示会进行关注。而对于各类增值服务，营销及财务管理类服务是受访商户主要使用服务类型，分别占比36.8%和35.2%。

艾媒咨询分析师认为，众多中小微商户对于营销、财务管理等服务具有使用需求，但受限于经营体量，这些商户难以开发相关的业务系统或寻找适合的服务渠道。而第三方B端支付平台提供的增值服务，能更容易为中小微商户触达和使用。相关的企业以支付业务为切口，也能够更好地实现为商户赋能。

受访商户最期待添加日常办公类增值服务

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，52.7%的受访商户表示最期待第三方B端支付企业能提供关于如考勤、门禁等增值服务。此外分别有27.6%、27.2%和22.6%的受访商户希望能增加代发薪资、代运营、资金托管增值服务。

艾媒咨询分析师认为，中小微商户体量规模较小，在办公管理方面缺乏相关人员和经营，因此对于日常办公服务的需求较高。

第三方B端支付收单产品提高商家竞争力作用明显

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示，第三方B端支付收单产品的应用，对商户总体竞争力提升的作用十分明显。其中，产品接入对商家客流和顾客体验作用最为明显，分别有78.6%和76.2%的受访商户表示接入第三方B端支付收单产品后，客流和顾客好评有所提升。而表示产品接入后运营业绩、顾客排队效率和库存管理方面有所提升的受访商户占比也均达到六成以上。

超八成商户对第三方B端支付平台产品表示满意

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，商户对于第三方B端支付平台产品使用较为满意，86.2%的受访商户对产品表示满意，其中表示非常满意的商户占比高达25.5%。

艾媒咨询分析师认为，移动支付不断普及以及中小微商家运营业态多样化发展的环境下，以拉卡拉为代表的第三方B端支付平台为众多中小微商家提供的智能收单产品和相关增值服务能够适应商户日常经营需求变化，正逐渐成为商户经营的重要服务提供商，而B端支付的市场也在此背景下快速发展。

拉卡拉：聚焦B端的第三方支付龙头企业

拉卡拉：全维度赋能中小企业经营

目前拉卡拉进入战略4.0时代，通过支付科技、金融科技、电商科技和信息科技等服务，全维度为线下中小企业经营赋能。拉卡拉支付科技服务核心在于解决中小商户高频小额收款问题，自主开发并推出多渠道创新收单产品(如智能POS、收钱宝盒等)，配合高效的清结算系统，针对中小微商户高频小额、支付方式多样的收款特点，为商户提供“全场景、全支付”的收单服务。在战略4.0时代，拉卡拉还为商户提供信贷、理财、分销、会员管理等经营所需的各类增值服务，全方位帮助商户实现经营升级。同时积极布局海外业务，解决中小跨境电商商户跨境收付款难题。

拉卡拉：以创新和技术为驱动力

拉卡拉服务中小商户的优势，在于其以创新和技术为驱动力，业务全面基于科技、云和人工智能的特点。拉卡拉建立了基于大数据、实时云计算和分布式计算的风控系统，具备了实时风控、准实时风控、批量风控的三层能力;利用互联网和SaaS服务，整合信息科技，提升用户粘性及服务深度;深入大数据、云计算、人工智能领域以完善服务供给，降低服务成本，优化客户服务，提升金融服务质量与效率，使科技创新成果更好地惠及线下中小商户长尾群体。

苏宁支付——全场景打造惠普金融

苏宁支付——全链条赋能行业

在B端，苏宁支付充分利用苏宁生态圈资源拓展上下游商户，聚焦电商、金融、物流等重点行业，打通客户的支付渠道、资金归集、风险控制等链条，为行业全链条提供了跨行通、电商通以及物流金融解决方案。未来苏宁支付应当着力于提升服务体验，创新金融服务，让金融科技覆盖更多金融场景，将普惠金融落到实处，为行业尤其是中小微企业赋能，助力实体经济发展，让金融服务渗透到更多的生态。

易宝支付——聚焦行业支付的第三方支付平台

易宝支付——布局企业支付生态

易宝支付扎根于企业级市场，易宝支付聚焦行业B端场景和产业链条，深入提供支付和相关交易服务，在交易大规模并发，交易安全和基于数据的增值服务方面，积累起自身的核心能力。开拓路航旅事业部、新零售行业线、行政行业线等行业方案。易宝支付在2014—2018年间，因合约问题先后被央行处罚5次，在后续经营中，随着监管趋向更为严格，对于第三方支付机构而言，合规和风控方面的自我要求需要提高。

中国第三方B端支付市场发展趋势分析

需求扩大刺激市场发展，B端支付行业迎蓬勃发展

艾媒咨询分析师认为，目前中国支付市场发展已逐渐往移动支付方向发展，C端移动支付市场的成熟缩窄了现金可用范围;另一方面，国家正在积极推动内需扩大，也促进了市场交易的繁荣。在移动支付消费扩大的刺激下，B端支付行业具有蓬勃的发展前景，特别是针对拥有庞大体量的中小微企业收单市场，将随移动支付行业的发展继续爆发。而B端企业间的支付业务的发展，需要支付机构对细分行业有深入了解，入局门槛高、规模发展难度大，其市场爆发仍有待观望。

市场监管将继续加严，B端支付行业马太效应趋明显

B端支付行业由于涉及到金融及商户市场等国家发展重要领域，政策对于市场的影响力较大。而互联网金融行业历来监管较为严格，随着B端支付市场的发展，未来对于行业的监管将继续加严。艾媒咨询分析师认为，随着B端支付行业严格监管常态化发展，部分游走在灰色地带的中小支付机构将被淘汰，而合规发展、业务范围广泛、盈利模式更为多样的头部企业优势将会持续加强，行业马太效应将愈发明显。

精细化竞争时代来临，第三方B端支付平台走向生态化发展

移动支付已逐渐实现全面普及，行业快速发展的红利减退，支付行业迎来精细化竞争时代。艾媒咨询分析师认为，第三方B端支付机构单纯为商户提供支付清结算服务已难以满足市场竞争的变化。从支付业务出发，延伸其他商户服务，发展商户经营服务生态闭环，能更好实现对商户的赋能，并有利于支付机构扩展B端市场，将成为企业发展的主要方向。但支付平台生态化发展对于企业的综合能力要求更高，因此在市场竞争中头部企业的优势将进一步被放大。

结合国家政策鼓励，B端支付海外发展存机遇

艾媒咨询分析师认为，近年国家一带一路等政策的实施，促进海外支付市场的发展，在此背景下，B端支付行业也迎来海外发展的机遇。国家政策推动下，更多商家进入到全球贸易环节中，商家的跨境交易，需要更为高效的资金结算处理，从而催生更大的海外B端支付市场，此外中小微跨境交易商家面对业务更为复杂，对于增值服务需求更大，也有利于第三方B端支付企业在支付业务外对这部分商家进行赋能。

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