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周杰伦母亲叶惠美等控股、方文山为首席文化官的「巨星传奇」,在港交所递交招股书,拟香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17



2021年9月30日,来自江苏苏州昆山的巨星传奇集团有限公司 Star Plus Legend Holdings Limited (以下简称“巨星传奇”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

巨星传奇招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103865/documents/sehk21093002376_c.pdf


主要业务

巨星传奇成立于2017年,专注于新零售和IP创作及运营,通过公司专有的明星IP及以IP为导向的媒体内容及活动,在新零售运营中为分销渠道、产品及消费者采购赋能。公司周杰伦先生的艺人经纪公司杰威尔音乐订立为期10年的IP授权协议,据此公司获得开展与周杰伦先生及其IP(例如周同学及周游记)有关的各类项目的优先权。周杰伦先生为一位20多年来于华语社区都享有盛誉的巨星。

巨星传奇所创作的独有的明星IP,赋能公司成为中国快速发展的新零售运营商,专注通过各种渠道销售健康管理产品及护肤产品(主要通过微信等社交电子商务渠道)。于往绩记录期间,公司的主要产品包括魔胴防弹咖啡及护肤品。

于2020年,根据灼识咨询报告,巨星传奇按总商品交易额计,为中国防弹饮料市场最大的公司,市场份额为40.6%。此外,于2020年在基于小区的社交电商业中名列中国健康管理前十。


新零售业务

巨星传奇于2019年4月开始在全国范围内分销魔胴防弹咖啡,于往绩记录期间,公司的新零售业务取得迅速增长,占收入的绝大部分。

魔胴防弹咖啡是公司的首款低碳健康管理产品,其配方由我们的供货商与我们共同创造,旨在为终端消费者提供一款帮助实现其健康管理目标的咖啡产品。此外,公司在魔胴子品牌旗下推出多款其他低碳水化合物饮品及食品,包括魔胴汽水及魔胴魔芋螺蛳粉。此外,公司于护肤品市场推出达人悦己主品牌线下多个产品子品牌,包括摩肌博士(主要面向皮肤老化人群)茶小姐(针对年轻一代)

IP创造及营运业务

IP创造及运营业务通过各种补充场所及平台,利用专有明星IP,赋能新零售业务,括:

  • IP创造:设计及授权专有明星IP,包括周同学。

  • 媒体内容创作:向媒体内容如周游记提供活动策划及其他项目管理服务;

  • 活动策划:担任大型明星演唱会及其他活动的策划服务供货商及/或投资方;

透过IP创造及营运,公司基于包括周同学在内的专属独有的明星IP为健康管理产品创建定制品牌及相关IP内容,透过微信等社交电子商务平台推广及销售有关产品。周同学及其相关元素已登记为公司与杰威尔音乐共同拥有的商标系列。于2020年6月1日,周杰伦先生在快手平台设立以周同学为标识的官方账号,截至最后可行日期,粉丝超过三千万人。

媒体内容创作方面巨星传奇为周游记的主创并拥有周游记IP,周游记第一季是一部由周杰伦先生主演,每集有不同知名公众人士客串演出的12集真人秀,该节目于2020年3月在浙江卫视及Netflix播出。周游记受到电视观众的好评。根据公开可得评级数据,这12集的平均收视率在同一时段播出的所有电视节目中排名第一。

活动策划服务供货商方面,公司于2019年8月担任湛江超级巨星演唱会的策划服务供货商及于2020年1月担任宁波巨星行动超级夜的策划服务供货商及投资方。此外,公司于2017年及2018年参与策划周杰伦先生的世界巡回演唱会《地表最强》,包括在中国12个城市的演唱会。

于2020年度,巨星传奇新零售业务收入占比79.9%,IP创造及营运收入占比20.1%。


股东架构

招股书显示,巨星传奇在上市前的股东架构如下:

马心婷女士,通过Harmony Culture,持股27.63%;

杨峻荣先生、叶惠美女士,通过各持50%的Legend Key,持股27.63%;

陈中先生,通过Max One,持股9.21%;

上述股东为一致行动人,合计持股64.47%。


赖国辉先生,持股13.8%;

何志成先生,通过Lake Ranch持股11.5%;

张静女士,持股0.9%;

何志成先生、张静女士分别拥有61.47%、38.53%的Long Precise,持股2.4%;

钱中山博士,持股1.4%;

Bradbury,持股5.5%。



公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年,巨星传奇的营业收入分别为  0.95亿、0.87亿、4.57亿和 1.66亿元人民币,相应的净利润分别为 876.5万、2,271.9万、7,563.1万和 829.3万元人民币。



中介团队
巨星传奇是次IPO的中介团队主要有:民银资本为其独家保荐人;普华永道为其审计师;汉坤、金杜(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、大成为其券商中国律师;众达为其券商香港律师;仲量联行为其独立物业评估师;灼识咨询为其行业顾问。

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