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洲际船务,来自山东青岛,成功在香港IPO上市

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

2023年3月29日,洲际船务集团控股有限公司Seacon Shipping Group Holdings Limited (以下简称“洲际船务”)(02409.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

洲际船务,来自山东青岛,作为为综合航运服务提供商,主要提供航运服务,包括租入船舶、控制船舶,还提供船舶管理服务。于2022年前九个月,公司控制21艘船舶,管理206艘船舶,其中179艘为第三方拥有的船舶。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年管理的第三方拥有的船舶数量计,洲际船务是总部位于中国的最大的第三方船舶管理服务提供商,占全球总市场份额的1.3%。洲际船务控制船队约126万dwt(载重吨)、控制干散货船队约115万dwt的综合运力,公司为总部位于中国的第五大海运服务公司,按2021年国际航线的运力计,为第五大干散货航运公司。


洲际船务是次IPO全球发行发售1.25亿股(行使超额配股权前),发行价为每股3.27港元,募集资金总额约为4.09亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1875万股,额外募资约6131.25万港元。


洲际船务是次IPO引入3名基石投资,合共认购约1.287亿港元的发售股份,其中湖州吴兴认购1200万美元(将认购的股份占比不超过IPO时全部股份的4.99%,即认购股份不超过2,495万股,实际认购金额或低于1200万美元)、福建国航远洋(833171.BJ)通过国电海运认购人民币2000万元、易桥资本通过Danube Bridge Shipping认购150万美元。


招股书显示洲际船务在上市后的股东架构中,郭金魁先生通过JinQiu持股49.5%、%、通过JinChun持股2.25%、通过Jovial Alliance持股6.0%,合计持股约57.75%;陈泽凯先生通过Kaimei Holding持股14.25%、通过CZK Holding持股0.75%,合计持股约15%;赵勇先生通过Ruigao Holding持股1.5%;贺罡通过Passion Wealth持股0.75%;公众股东持股25%。


截至发稿时间,洲际船务每股报2.85港元,跌12.84%,总市值为14.25亿港元。

洲际船务(02409.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中泰国际为其独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

申万宏源、钜诚证券、交银国际、民银证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券、华盛资本为其联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

锦天城、国浩(香港)分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
汉坤、汉坤(香港)为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;

洲际船务招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0314/2023031400010_c.pdf



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